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3M compra Scott Safety

3M compra Scott Safety por US$ 2,000 millones

MINING PRESS/ENERNEWS/Bloomberg

3M, que fabrica productos desde máscaras de gas a Post-it, está buscando mayores adquisiciones para reestructurar su cartera en un ambiente de lento crecimiento y presiones en sus divisiones de consumo y electrónica.

 3M alcanzó un acuerdo para adquirir Scott Safety de Johnson Controls International Plc por un valor de empresa de US$ 2,000 millones, cerrando la segundo mayor adquisición de su historia para reforzar un negocio clave.

3M, que fabrica productos desde máscaras de gas a Post-it, está buscando mayores adquisiciones para reestructurar su cartera en un ambiente de lento crecimiento y presiones en sus divisiones de consumo y electrónica.

 

La empresa con sede en St. Paul, Minnesota, que genera cerca de dos tercios de sus ventas en el extranjero, ha tratado de reducir los gastos en Estados Unidos y fortalecer sus negocios en Europa y América Latina.

El acuerdo es el segundo mayor de 3M en sus 115 años de historia, tras la adquisición de Capital Safety de KKR & Co. en el 2015 por US$ 2,500 millones. En una conferencia de la industria esta semana, el director de finanzas de 3M, Nick Gangestad, dijo que la compañía está más abierta a grandes adquisiciones ahora que en el pasado.

La compra de Scott agregará productos de protección respiratoria, dispositivos de imagen térmica y otros productos para bomberos y trabajadores industriales a una de las divisiones centrales de 3M, dijo la compañía el jueves en una declaración.

3M espera que la adquisición en efectivo y deuda agregue 10 centavos de dólar por acción a las ganancias ajustadas en los primeros 12 meses, aunque reducirá los ingresos en 10 centavos bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Scott Safety, con sede en Monroe, Carolina del Norte, reportó ingresos de alrededor de US$ 570 millones el año pasado y emplea a cerca de 1,500 personas.

Enfocar la cartera.

Para Johnson Controls, el acuerdo es “consistente con nuestra prioridad de enfocar la cartera en nuestras dos plataformas principales de construcción y energía”, dijo el presidente ejecutivo, Alex Molinaroli, dijo en una declaración separada. La compañía con sede en Cork, Irlanda, espera que el plan incremente las ganancias por acción en un 12% a 15% al año para el 2020.

Se espera que el acuerdo se cierre en el segundo semestre. Citigroup Inc. y Goldman Sachs Group Inc. fueron asesores financieros de 3M, mientras que Cleary Gottlieb Steen & Hamilton proporcionó asesoría legal. Johnson Controls contrató a Centerview Partners para asesoramiento financiero y Simpson Thacher & Bartlett y Axinn, Veltrop & Harkrider como asesores legales.

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