Genneia logró ampliar exitosamente su bono internacional con vencimiento en 2022 (bullet) de U$S 350 millones a U$S 500 millones.
Tras haber recibido ofertas de compra por casi US$ 1.000 millones (más de 6 veces sobre-subscripto), el bono de U$S 150 millones fue colocado a un precio de 109 U$S, lo que representa una tasa implícita del 5,967% (YTW).
La emisión ha tenido participación de inversores institucionales destacados tanto en el mercado de capitales internacional como el local.
Los fondos de la ampliación serán destinados principalmente a cubrir los requerimientos de sus proyectos eólicos y cancelar vencimientos menores de corto plazo.
Genneia es una empresa líder en la provisión de soluciones energéticas sustentables, que concentra sus actividades en el mercado de generación y pone especial énfasis en la inversión y desarrollo de proyectos que contemplen la utilización de recursos renovables.
Genneia tiene en desarrollo los parques eólicos Madryn I (PEM I), que tendrá una potencia nominal de 70 MW; y Madryn II (PEM II), que ofrecerá 150 MW.
Estos proyectos se suman a los Parques Eólicos Villalonga (50 MW) y Parque Eólico Chubut Norte (28 MW), adjudicados bajo la Ronda 1 del Programa Renovar. La compañía también se adjudicó en la Ronda 1.5 el Parque Eólico Pomona (100 MW).
Por otra parte, junto con Centrales de la Costa, desarrollará el Parque Eólico Necochea (38 MW), también concedido en la misma licitación.
De esta manera, Genneia, actual propietaria del Parque Eólico Rawson (77 MW), en actual ampliación de potencia en 24 MW para la venta de energía a privados, generará 536 MW de energía eólica que transformarán a la compañía en líder indiscutido del sector.
