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Duke Energy Corp (DUK.N) ha completado la salida de sus negocios internacionales en acuerdos valorados en alrededor de US$2,4 mil millones, incluyendo la deuda. La empresa, que se centra en los mercados de energía reguladas en los Estados Unidos anunció su retiro y acordó vender el resto de sus negocios latinoamericanos en Perú, Chile, Ecuador, Guatemala, El Salvador y Argentina al gestor de inversiones Squared Capital por alrededor de US$1,2 mil millones. Todas las instalaciones en aquellos países en total 2.300 megavatios de generación de energía.
Anteriormente, Duke explicó que acordó vender su unidad brasileña para limpiar la energética Tres Gargantas de China Corp por alrededor de US$1,2 mil millones. Duke Energy es propietaria de 2.090 megavatios (MW) de instalaciones de generación eléctrica en Brasil.
En febrero Duke Energy contó que estaba tratando de vender sus activos internacionales para impulsar los ingresos más estables y el crecimiento del flujo de caja de los Estados Unidos.
El negocio internacional se ha visto afectado por una moneda débil y la economía de Brasil, así como las condiciones de sequía que perjudicó la capacidad de generación de energía.
Las empresas, que abarcan Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Perú, representaban casi el 5% de los ingresos totales de explotación de Duke Energy en 2015.
LOS PLANES PARA EL SALVADOR
Y si bien se estima que por la venta global la compañía estadounidense obtendrá alrededor de $2,000 millones, Duke Energy El Salvador ha informado que el valor de los activos en venta se está manejando directamente entre la casa matriz, con sede en los Estados Unidos, y las empresas que han presentado ofertas de compra vinculantes.
Las cuatro plantas en venta en El Salvador son la planta de Acajutla Diésel que tiene una capacidad de generación eléctrica de 144 Megavatios (MW), la planta de Acajutla Vapor con una capacidad de 72.7 MW, la planta de Acajutla Gas que posee una capacidad de 90.8 MW, y la planta de Soyapango que cuenta con una capacidad de 16.8 MW.
Todas las plantas que posee y opera Duke Energy en El Salvador son térmicas, lo que significa que tienen capacidad de generación las 24 horas del día, los 365 días del año.
De la venta y los empleados
De acuerdo con Duke Energy El Salvador se estima que el proceso de venta concluya en el primer trimestre de 2017, dependiendo de las regulaciones de cada país.
Al ser consultados si se estaba considerando una posible fusión si no se da la venta, la fuente recalcó que de momento no se ha considerado esa opción porque el objetivo principal es la venta.
Durante el año 2015, Duke Energy El Salvador tuvo una participación del 13 % de la generación total del país.
Asimismo, se les preguntó qué pasará con los empleados una vez que termine el proceso de compra; a lo cual respondieron que se están vendiendo las acciones de la empresa controlante, por lo que la venta no va a afectar a los trabajadores. “Ellos van a seguir trabajando para sus empleadores, van a seguir percibiendo sus salarios, van a mantener su antigüedad y todos sus derechos y obligaciones bajo sus contratos de trabajo actuales”, se indicó.
Grupo de capital privado I Squared Capital adquiere activos de Duke Energy en Perú
Bloomberg
Duke Energy venderá sus activos en Perú, Chile, Ecuador, Guatemala, El Salvador y Argentina al grupo de capital privado con sede en Nueva York I Squared Capital por otros US$ 1,200 millones, incluyendo deuda.
Duke Energy cuenta con dos centrales hidroeléctricas, Cañón del Pato (Ancash) y Carhuaquero (Cajamarca), una central térmica, una planta de gas y una de fraccionamiento de gas (Ucayali), con una capacidad instalada de generación eléctrica de 550 megavatios (MW).
I Squared Capital ha realizado inversiones en el sector de la energía hidroeléctrica de Estados Unidos, en la industria de tratamiento de aguas residuales de China, y en la India, incluyendo una participación mayoritaria en los 109 kilómetros de red de transmisión Jaipur Mahua, en el estado noroccidental de Rajastán, y una participación en la empresa de paneles de energía solar para techos Amplus Energy Solutions Private Limited.
El lunes había anunciado que también llegó a un acuerdo para vender sus plantas en Brasil a China Three Gorges Corp. por US$ 1,200 millones.
El productor de electricidad con sede en Charlotte, Carolina del Norte, dijo que espera que el acuerdo con China Three Gorges sea cerrado en dos a cuatro meses y el otro en la primera mitad del 2017.
Duke se está deshaciendo de sus activos latinoamericanos para limitar su exposición a la incertidumbre política y las fluctuaciones cambiarias en la región al tiempo que se une a otras empresas estadounidenses de electricidad como American Electric Power Co. y PPL Corp. en la búsqueda de un crecimiento más estable a través de los negocios regulados.
“Nuestra transformación estratégica está cobrando más fuerza a medida que nos retiramos del mercado latinoamericano para centrarnos en nuestro negocio principal regulado nacional”, afirmó la CEO de Duke Energy, Lynn Good.
Los activos que comprará I Squared Capital incluyen plantas de energía hidroeléctrica y gas natural capaces de producir un total de 2,300 MW, líneas de transmisión y operaciones de procesamiento de gas, mientras que los activos que adquirirá China Three Gorges incluyen ocho centrales hidroeléctricas que pueden producir 2,057 MW y dos plantas hidroeléctricas con una capacidad de 16.5 MW cada una.
Fondo de EEUU compra activos eléctricos de Duke Energy en Chile
La Tercera
La compañía eléctrica estadounidense Duke Energy selló finalmente este lunes su salida del negocio energético en América Latina, en una operación que incluye todos los activos que la empresa opera en Chile.
El comprador es el fondo de inversión estadounidense I Squared Capital, que invierte en el negocio eléctrico en distintos países y que pagará US$ 1.200 millones por las centrales de generación y demás infraestructura que Duke opera en Perú, Chile, Ecuador, Guatemala, El Salvador y Argentina.
En otra operación anunciada ayer, Duke Energy vendió sus activos en Brasil a la china Three Gorges -que opera la central hidroeléctrica Tres Gargantas en su país- en US$ 1.200 millones.
En febrero, Duke abrió un proceso para vender “todo o parte” de su negocio internacional, lo que concretó finalmente ayer.
Los activos
En América Latina, Duke Energy opera principalmente centrales hidroeléctricas, termoeléctricas a gas, líneas de transmisión y redes de gas natural. Su potencia instalada supera los 2.300 MW, de los cuales 380 MW están en Chile. En el país, Duke concentra sus operaciones en la Región del Biobío y sus activos están conformados por la Central Térmica Yungay -ex Campanario, que pertenecía a Southern Cross y Gasco-, además de las centrales hidroeléctricas Peuchén y Mampil del Complejo Hidroeléctrico Duqueco, adquirido a CGE en 2012.
En total, la generadora había invertido en Chile unos US$ 500 millones sólo en compra de activos.
La operación forma parte de un plan de la empresa norteamericana de enfocarse en Estados Unidos, país donde es una de las tres generadoras más grandes. Allí, está entrando con fuerza en el negocio del gas natural.
Entre las empresas que se habían interesado en adquirir los activos en venta, figuraba la propia Three Gorges, además de la controladora de Transelec, la canadiense Brookfield; e incluso la chilena Colbún. Según trascendió, el interés de la generadora nacional era de adquirir los activos sólo en Perú y Chile, mientras que el interés de la estadounidense era vender todo como un paquete.
En la operación, Duke Energy fue asesorada por Credit Suisse y JP Morgan. En el caso de Argentina, el cierre del negocio está sujeto a la aprobación de las autoridades antimonopolio.
